国盛证券:矮估值、科技类或领涨四季度

来源:未知 作者:admin 发表于:2020-10-25 02:04  点击:
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  来源:国盛证券

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  导读:

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  上周大盘表现先扬后抑走势,上半周跳空高开大幅上涨后周三最先不息波动清理,但周线仍呈长上影线的阳线。不息的三天波动真理,三大股指均收在5日均线上方,市场的不相符仍比较大。从盘面看,市场的主要特征是炎点轮动和高矮切换添速,个股与板块的分化添大,涨幅靠前的仍以创业板幼市值个股为主,但同时展现前期强势股的高位闪崩情况。但金融板块最先边际改善,市场风格正在向最矮估值的银走煤炭等扩散。银走、纺织、保险、采掘最先领涨市场。北上资金虽后半周幼幅净流出,但全周净流入111.2亿元,净流入主要荟萃在食品饮料、银走、家电等板块,个股中,格力电器因或抛出大额回购备受资金青睐。料在三季报业绩荟萃发布期,业绩驱动的市场仍是资金重点关注的倾向。顺周期板块、政治局整体学习量子科技等有关投资机会及疫情因为订单会留纺织品以及化纤等板块景气度上升等或迎来机会。

  资金方面:反回购方面10月17日至23日,央走公开市场将有1000亿元反回购到期,周四和下周五均到期500亿元,周一至周三无反回购到期。此外,10月19日还有800亿元国库现金定存到期。沪深两市限售股数目共计34.65亿股,以10月16日收盘价计算,市值约437.49亿元。其中,解禁数目超1亿股的上市公司共有7家,其中易成新能、国创高新、亚光科技三家公司最多。同时本周共有帅丰电器、东鹏控股两只新股上市,5只新股开启申购,别离为九号公司、中金公司、国安达、泰坦科技、洪通燃气。

  资讯方面:周末新闻较多,最先是量子科技被挑到较高的层次,获奖成为新一轮科技革命和产业变革的前沿周围,有关周围的投入将添大,量子科技的行使主要包括量子通信、量子计算、量子模拟、量子传感与计量四时兴面,其中量子通信的发展较为成熟,A股有关上市公司也大都属于量子通信周围。量子通信产业化正在添速,异日市场空间有看达到千亿周围,但产业周围化仍需较长时间。由于量子通信体系组网必要额外的自力光纤链路资源,随着量子通信网络安放周围扩大,将在必定程度上拉动光纤市场需求。另一个是苹果12系列手机被抢购,截至16日京东天猫等电商平台iPhone12系列已经有超过160万人次预约;首度盛开的预约时间都必要2-3周才能拿货,苹果有关产业链的公司或因系列手机大卖而带来较大机会,关注苹果供答链中无线可穿戴设备等细分周围。

  操作策略:上周市场展现可贵的金融板块领涨局面,市场不安风格能够会进一步向矮估值顺周期板块迁移,从半年报看金融板块在窗口请示下收好有暗藏疑心,结相符四季度经济和宏不悦目政策等赓续向好,矮估值板块能够更具备相对上风。另一方面,五中全会及“十四五规划”提出稿等有看挑振市场风险偏好,美国大选拜登当选概率上升也有利于中美有关预期安详,人民币汇率将维持强势,现在阶段重点关注受好于经济苏醒和“十四五”政策的顺周期成长倾向。操作上吾们认为重点关注:汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银走、保险等。主题关注:十四五、量子通讯、苹果产业链等。

  1、【5G】异日三年吾国处于5G发展导入期,要坚持适度超前的建设节奏,辛勤形成以建促用的5G良性发展模式。中移互联网有限公司融相符通信事业部副总经理吴华挚泄漏,中国移动5G新闻已面向15个试点省盛开试商用对接。中国移动湖北公司泄漏,该省5GSA网络正式面向公多盛开。广东省挑前超额完善全年5G建设义务,下一步将更大力度推动5G网络建设,年内实现珠三角地区一切乡镇、粤东粤西粤北地区县城5G网络遮盖,将珠三角地区建设成为全国首个5G城市群。(wind)

  2、【深圳先走示范】发改委正式发布《深圳建设中国特色社会主义先走示范区综相符改革试点首批授权事项清单》,共有六大类40条,其中要素市场化配置方面13条,包括推进创业板改革并试点注册制落地,竖立新三板挂牌公司转板上市机制;推出深市股票股指期货,一向雄厚股票股指期货产品体系;开展创新企业境内发走股票或存托凭证(CDR)试点;开展休业制度改革试点,率先试走自然人休业制度;授权深圳在国家核定地方债额度内自立发走,创新地方当局举债机制,批准深圳到境外发走离岸人民币地方当局债券。(wind)

  3、【PPP】新的PPP(当局与社会资本配相符)操作指南已经在走流程,能够年内出台,备受关注的本级当局行为实际限制人的企业不克行为社会资本参与PPP的营业的规定得到保留,而物有所值和财政可承受能力指引在年内出台的能够性不大。(wind)

  4、【工业互联】10月18日,2020全球工业互联网大会将在沈阳开幕。本次大会为期两天,以“赋能高质量•打造新动能”为主题,旨在为推动工业化与新闻化在更广周围、更深程度、更高程度上实现融相符发展贡献灵敏力量。两部分印发《“工业互联网+坦然生产”走动计划(2021-2023年)》挑出,要推动技术创新和行使创新,添快互联网、大数据、人造智能、区块链等新一代新闻技术在“工业互联网+坦然生产”周围的融相符创新与推广行使,追求坦然生产管理新手段。(wind)

  5、【量子科技】10月16日下昼中央就量子科技钻研和行使前景举走第二十四次整体学习。强调当现代界正通过百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。吾们要于危险中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。要足够意识推动量子科技发展的主要性和紧迫性,强化量子科技发展战略谋划和体系组织,把握大趋势,下好先手棋。(新华社)

  【苹果产业链】久久18热点网10月16日晚间苹果正式预售开启,官网一度被挤崩,各大电商网站上也迅速售罄。不过隐微苹果这次备货优裕,趁着火炎让果粉们尽情地买。17日,天猫Apple Store官方旗舰店中片面机型能够随时购买,但京东和苏宁易购两大渠道照样要靠抢。火爆的炎销,周一其产业链中个股能否强势回归启动,很值得憧憬。(wind)

  点评:苹果iPhone12新机将挑供5G功能、更兴旺的拍摄功能,展望约有3亿以上苹果存量用户将于异日18个月换机,苹果新机将迎来茁壮需求。苹果正式推出 iPhone12系列新款机型,全系列声援5G各频段,同时作废随盒附赠耳机以及充电插头,正式组织 Magsafe无线充电生态。手机5G基带、射频、部件厂商、无线充电授与、发射端厂商以及 Airpods供答链有看深度受好。

  有关个股:

  歌尔股份(002241.SZ):公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等详细零组件,以及虚拟/添强实际、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。现在已在多个周围竖立了全球领先的综相符竞争力。苹果作废标配的有线耳机,并对AirPods推出更多促销举措,AirPods销量有看赓续强劲,歌尔将会受好;歌尔AirPods Pro产线7月投产以来,一期良率爬坡完毕,二期挺进也较为顺当,优于此前市场预期,吾们认为这将有利于歌尔获利能力以及异日份额进一步升迁;苹果还将推出新一代AirPods Studio头戴式耳机,歌尔也将是主要受好标的。歌尔零件能力被市场矮估,近期新一轮中国电子元件百强榜公布,歌尔不息5年位居中国电子元件百强榜研发实力第别名,歌尔在声学、马达、微电子、光学、组织件等周围能力和异日成长潜力可期。(wind)

  环旭电子(601231.SH):公司是电子产品周围挑供专科设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。公司主要为国内外的品牌厂商挑供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、修缮等专科服务,产品涵盖通讯类产品、电脑及存储类产品、消耗电子类产品、工业类产品及其他类产品等。公司主营SiP封装营业,技术先辈且生产经验雄厚,5G和可穿戴设备走业创新将带动公司成长。异日数年,公司将受好于5G技术发展、手机佻达化趋势、可穿戴设备通俗。环旭电子与苹果公司在多周围都有永远配相符有关,自2014年以来赓续为苹果挑供行使于iPhone、AirPods、Apple Watch等产品的SiP制造服务。倚赖与苹果公司的卓异配相符有关和在其服务过程中积累的大量经验,公司将会保持与苹果公司的配相符有关,获得苹果公司的订单添量,并且有看切入安卓厂商供答链。(wind)

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义务编辑:陈悠然 SF104

 

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